お手伝いできること

個人のお客様

  • ライフプラン作成
  • 生命保険の設計
  • 損害保険の設計
  • 住宅資金計画作成
  • 資産運用に関するご相談
  • ワンルーム投資相談
  • 土地の有効活用
  • 相続対策全般

個人向けコンサルティングの特徴

ライフプランニングを中心に生命保険、損害保険、住宅ローン、資産運用、不動産、相続に至るまで総合的な視点でマネーライフのサポートを行っています。

また、他士業、他業種の連携ネットワークもございますので複合的な相談にも対応が可能です。

法人のお客様

  • 生命保険の設計
  • 損害保険の設計
  • 企業財務戦略立案(決算対策等)
  • 退職金対策プラットフォーム設計
  • 相続・事業承継対策
  • リスクマネジメント
  • M&A支援

法人向けコンサルティングの特徴

企業向け生命保険、損害保険を中心にコンサルティングを提供します。 事業保障・財務戦略・退職金準備・福利厚生・相続、事業承継まで対応可能です。

また社員教育やマーケティングの戦略など 会社の発展に貢献するコンテンツも充実しています。

医師・歯科医師のお客様

  • ライフプラン作成
  • 生命保険の設計(医療法を考慮した)
  • 損害保険の設計
  • 不動産投資に関する相談
  • 財務戦略立案(タックスプランニング)
  • 退職金に関するプランニング
  • 相続対策 医業承継対策
  • 介護事業参入支援

医師・歯科医師向けコンサルティングの特徴

ライフプランニングを中心に生命保険、損害保険、住宅ローン、資産運用、不動産、相続に至るまで総合的な視点でマネーライフのサポートを行っています。

また、他士業、他業種の連携ネットワークもございますので複合的な相談にも対応が可能です。