次の世代へつなぐ為の相続コンサルティング
2015年に相続税法が改正され、当事務所におきましても相続に関する相談が増えています。
相続対策を考えていくうえで大切なことは
相続の全体像を把握して問題点を整理することです。
イメージしていただきたいのは森を見て木を植えるようなコンサルティングです！
FPフレンズの相続相談の特徴
FPフレンズでは、「紛争防止」「お金の面」の二つの観点で分かりやすく解説させていただきます。そして相談者の資産状況などを考慮し必要な対策をプランニングさせていただきます。
FPフレンズの相続相談でできること
- 相続全体像を把握し想定される問題点を洗い出し、必要な対策を提案します。
- 生命保険・不動産に関わる相談まで一括して行うことができます。
- 土地の有効活用に関する相談も可能です。
- 弁護士や税理士などの充実した士業連携体制でバックアップします。
- 相談だけでなく、他業種連携で出口まで対応可能です。
具体的な相談の流れ
ヒアリング
法定相続人の確認 資産状況の概要確認を行います
資産状況の把握
現預金 不動産 保険 証券など資産の目録を作成
方向性の検討
紛争防止の観点 相続税の観点から対策の方向性を探ります
チームの構成
実行に向けて必要な士業など連携体制を構築しプロジェクト化を行います
実行支援
具体的な対策の実行支援を行います。（保険手続き 不動産検討 建設会社等の打ち合わせ）